Công việc kinh doanh của Văn phòng Thám tử Ootsuji đang chậm lại. Soutarou và người bạn đồng hành vị thành niên Saki của anh sẽ đảm nhận bất kỳ công việc nào xảy ra, ngay cả công việc nghe có vẻ rủi ro hơn nhiều so với giá trị của nó. Đang là mùa lễ hội ở thành phố nhưng ngoài tầm mắt công chúng, một làn sóng mất tích bí ẩn đã xảy ra. Một nhà báo thuê Soutarou điều tra, gợi ý rằng câu trả lời có thể nằm đâu đó trong Bóng tối, mê cung khét tiếng, hỗn loạn, là thế giới ngầm về vật chất, xã hội và đạo đức của thành phố. Soutarou giao hợp đồng phụ cho Saki, nhưng nhanh chóng hối hận khi đứa trẻ cũng mất tích. Giờ đây, Soutarou buộc phải tự mình dấn thân vào Bóng tối và đối đầu với những cư dân đáng ngờ dưới lòng đất, bao gồm băng đảng Mặt nạ Cười độc ác và đội cảnh sát phản bội lái chiếc tàu bọc thép Demon 463 đáng sợ!
(Nguồn: Fantasia, đã chỉnh sửa)