Đó là năm 1863, thời kỳ hoàng hôn của chế độ Mạc phủ và Nhật Bản đang trên đà thay đổi to lớn. Các đường phố của thủ đô thấm đẫm máu khi biến động chính trị và căng thẳng gia tăng giữa ronin lang thang, vô chủ và samurai của chính phủ tạo tiền đề cho một trong những thời kỳ hỗn loạn nhất trong lịch sử Nhật Bản. Cậu bé mồ côi Nio không xa lạ gì với thực tế khắc nghiệt của thế giới, tuy nhiên cậu không thể không bám vào niềm đam mê cháy bỏng vì công lý và mong muốn thay đổi thế giới tốt đẹp hơn.
Một ngày nọ, anh tình cờ gặp hai người đàn ông sẽ trở thành nhân vật trung tâm của cuộc cách mạng sắp tới: Hijikata Toshizo và Okita Souji, hai trong số những thành viên sáng lập của một nhóm ronin đáng ghét được gọi là Miburo—người sau này được gọi là Shinsengumi. Lấy cảm hứng từ những nỗ lực của cái gọi là "Những con sói xanh của Mibu" Nio quyết định gia nhập hàng ngũ để giúp vạch ra con đường dẫn đến thế giới mà anh mong muốn được thấy. Nhưng với những sự phản bội và đảo ngược mới mỗi ngày, liệu Nio có thể sống đúng với lương tâm của mình?
(Nguồn: Kodansha USA, đã chỉnh sửa)